Анализ и данные

Как сделать дашборд: 4 промпта для KPI, графиков и данных в Искре

Как сделать дашборд, который помогает управлять продажами, финансами, маркетингом или операционкой, а не просто показывает красивые графики? Искра поможет выбрать KPI, структуру экрана, фильтры, владельцев данных и действия по метрикам.

Нужно понять, как сделать дашборд для отдела продаж: CRM, рекламные расходы, заявки, встречи, оплаты. Руководитель смотрит раз в неделю.

Предлагаю дашборд не из 30 графиков, а из 6 управленческих блоков. Верхний экран: 1. Выручка за неделю и план-факт: 1,2 млн ₽ из 1,5 млн ₽, выполнение 80 %. 2. Заявки → встречи → оплаты: 420 → 96 → 24. Главная просадка — конверсия во встречу 23 %, ниже нормы 30 %. 3. Стоимость заявки по каналам: Директ 1 240 ₽, VK 860 ₽, партнёры 430 ₽. 4. Просроченные сделки: 18 сделок без касания больше 5 дней. 5. Топ-3 причины потерь: нет бюджета, долго отвечали, выбрали конкурента. 6. Действия: слушать 10 звонков по VK, проверить форму заявки, назначить владельца просрочек. Перед сборкой в BI нужно сверить дубли заявок, статусы CRM и правило, когда сделка считается оплатой.

Это пример. Откройте Искру и попробуйте на своём запросе — ответ придёт за минуту.

Собрать дашборд в Искре →К промптам

Почему теперь это полезнее

Дашборд бесполезен, если на нём 30 графиков, непонятные формулы и нет ответа на вопрос “что делать, если показатель изменился”. Рабочий дашборд начинается с решений: кто смотрит, какие вопросы закрывает, кто отвечает за метрику и какое действие запускает красная зона.

Мини-пример

Слабо: “Показать выручку, заявки и расходы”. Лучше: “Для РОПа: заявки, конверсия в встречу, конверсия в оплату, средний чек, просроченные сделки. Если конверсия ниже 18% две недели — слушаем 10 звонков”.

Что подготовить

цель дашборда: продажи, финансы, маркетинг, склад, проекты
пользователь: собственник, руководитель, аналитик, команда
источники: CRM, Excel, 1С, рекламные кабинеты
формулы, период, владелец метрики и допустимый порог
действия при росте, падении или пропуске данных

4 готовых промпта

1. Выбрать KPI

Полезно когда: непонятно, какие метрики оставить.

Помоги выбрать KPI для дашборда. Уточни цель, пользователя, решения, источники данных, период и доступные поля. Дай таблицу: метрика, формула, источник, владелец, период обновления, нормальный диапазон, что делать при отклонении. Убери метрики без управленческого действия.

На выходе — набор KPI.

2. Спроектировать экран

Полезно когда: нужен понятный макет.

Составь структуру дашборда для [роль] по теме [цель]. Раздели экран на блоки: общий статус, динамика, причины изменений, детализация, задачи. Для каждого блока укажи график, фильтр, вопрос и типичную ошибку интерпретации.

На выходе — макет экрана.

3. Проверить данные

Полезно когда: цифры на графиках вызывают сомнения.

Проверь данные для дашборда. Уточни колонки, источники, период, правила расчёта и фильтры. Найди пропуски, дубли, выбросы, смену форматов, пересечение периодов и метрики, которые нельзя сравнивать.

На выходе — чек-лист качества.

4. Сформулировать выводы

Полезно когда: дашборд уже собран.

По данным дашборда сформулируй управленческие выводы: что изменилось, насколько, возможная причина, что проверить, риск, действие, владелец и срок. Не выдавай корреляцию за причину.

На выходе — выводы для планёрки.

Собрать дашборд в Искре →

Частые вопросы

Искра сама строит BI-дашборд?

Она помогает спроектировать метрики, структуру и выводы. Реализацию делаешь в Excel, Sheets или BI.

Сколько метрик должно быть?

Обычно 5–12 ключевых метрик, остальные лучше увести в детализацию.

Что важнее графика?

Формула, источник, владелец метрики и действие при отклонении.

Можно ли делать без чистых данных?

Макет можно, но выводы нельзя использовать до проверки источников, дублей и периодов.

Что Искра ещё умеет рядом с темой

Рядом пригодятся промпты для анализа данных, как сделать график и как составить таблицу для продолжения работы.

Другие статьи

Все статьи о работе в Искре →